# Üzleti szoftverek fejlesztése: ERP, CRM és ügyviteli rendszerek

A Mesterséges Intelligencia Központ Kft. budapesti szoftverfejlesztő cég: egyedi ERP-, CRM- és ügyviteli rendszereket fejlesztünk integrációkkal és mesterséges intelligenciával, és jelenleg is egy nagy ERP- és CRM-rendszeren dolgozunk.

> **Lényeg:** a rendszer a cég saját folyamataira épül, nem fordítva. Bekötjük a NAV Online Számlát, a számlázót, a bankot és a webshopot, és átadás után üzemeltetjük is. A forráskódról és a felhasználási jogokról a szerződés rendelkezik.

## Milyen rendszereket fejlesztünk?

Az üzleti szoftver a cég napi működését viszi: mit adott el és kinek, mi van raktáron, ki min dolgozik, mennyi a kintlévőség. Három nagy családja van, a határ köztük sokszor elmosódik:

| Rendszer | Mire való | Jellemző részei |
|---|---|---|
| ERP (vállalatirányítási rendszer) | a cég erőforrásai egy helyen | készlet, beszerzés, értékesítés, termelés, pénzügy |
| CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer) | az ügyfelek és az értékesítés követése | ügyféladatlap, ajánlatok, értékesítési folyamat, ügyfélszolgálat |
| Ügyviteli (back-office) rendszer | az adminisztráció a háttérben | számlázás, szerződések, munkalapok, jóváhagyások |

Egyedi rendszernél csak az készül el, amire a cégnek valóban szüksége van, és úgy, ahogyan ott dolgoznak; nem kell a működést egy dobozos termék logikájához igazítani. Hogy ERP-nél és CRM-nél mikor éri meg az egyedi út, az [Egyedi ERP vagy testreszabott kész ERP?](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/tudastar/egyedi-erp-vagy-kesz-erp) és a [Mikor éri meg egyedi CRM-et fejleszteni?](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/tudastar/mikor-eri-meg-egyedi-crm) cikkünk részletezi.

## Modulok, amelyekből egy ügyviteli rendszer felépül

A leggyakoribb építőelemek, amelyekből a cég igényei szerint állítjuk össze a rendszert:

- **Készlet és raktár:** cikktörzs, raktárhelyek, bevételezés, kiadás, leltár, minimumkészlet-figyelés.
- **Számlázás és pénzügy:** árajánlat, rendelés, díjbekérő, számla, a kintlévőségek és a befizetések követése.
- **Projektek és munkalapok:** feladatok, felelősök, ráfordítások, erőforrás-tervezés.
- **Ügyfelek és értékesítés:** ügyféltörténet, kapcsolattartók, értékesítési tölcsér, ajánlatkövetés, ügyfélszolgálati jegyek.
- **Jogosultságok:** szerepkörök szerinti hozzáférés; naplózva látszik, ki mit és mikor módosított.
- **Riportok:** vezetői kimutatások, irányítópult, exportálás táblázatba.

## Integrációk: amit bekötünk

Egy üzleti szoftver akkor igazán hasznos, ha nem sziget. A cég többi rendszerével így kötjük össze:

- **NAV Online Számla:** a számlaadatok beküldése a NAV gépi interfészén, a visszaigazolások feldolgozásával.
- **Számlázó szolgáltatások:** ha a számlázás egy külső számlázóban marad, például a Számlázz.hu-ban vagy a Billingóban, az interfészükön keresztül.
- **Bankok:** a banki kivonatok és tranzakciók beolvasása, a jóváírások párosítása a számlákkal.
- **Webshopok:** a rendelések, a készlet és az árak szinkronizálása a webáruház és a központi rendszer között.
- **Futárszolgálatok és egyéb rendszerek:** csomagfeladás, levelezés, naptár, meglévő ERP vagy CRM (API-n, webhookkal vagy ütemezett fájlcserével).

Ha egy rendszernek nincs nyilvános interfésze, a kapcsolat módját az igényfelméréskor közösen választjuk ki. A rendszerek összekötéséről és az ismétlődő munka gépesítéséről a [Folyamatautomatizálás](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/szolgaltatasok/folyamatautomatizalas) oldalon olvashat bővebben.

## Mesterséges intelligencia az üzleti szoftverben

A nagy nyelvi modellek (az OpenAI ChatGPT-je, az Anthropic Claude-ja, a Google Geminije) ott hasznosak, ahol eddig ember olvasott, másolt vagy fogalmazott:

- **Dokumentumok:** a rendszer kiolvassa a bejövő számlák, szállítólevelek és megrendelések adatait, és ellenőrzésre előkészítve rögzíti.
- **Levelezés:** osztályozza a beérkező e-maileket, és válaszvázlatot ír az ügyféladatlapon.
- **Kérdés az adatokhoz:** hétköznapi nyelven lehet kérdezni a rendszertől, például: „Melyik ajánlatunkra nem jött még válasz?”
- **Összefoglaló:** egy tárgyalás előtt összefoglalja az ügyfél teljes történetét.

Ahol a tévedés pénzbe kerül, ott az AI javasol, és ember hagyja jóvá. A modellek bekötéséről és az adatvédelemről az [AI-integráció](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/szolgaltatasok/ai-integracio) oldalon írunk.

## Átállás a meglévő rendszerről

Egy ilyen projekt ritkán indul üres lappal: a cégnek már van táblázata, régi programja vagy kész rendszere. Az átállás lépései:

1. **Felmérés:** milyen adatok, folyamatok és kapcsolatok vannak, mi működik jól, és mi nem.
2. **Adatleképezés:** melyik régi adat hová kerül, és mit kell rendbe tenni (kettőzött ügyfelek, hiányos cikktörzs).
3. **Próbaköltöztetés:** a régi adatok tesztkörnyezetbe kerülnek, ahol a kulcsfelhasználók ellenőrzik őket.
4. **Átállás:** szakaszosan, vagy a régi és az új rendszer rövid párhuzamos futtatásával, hogy a napi munka ne álljon meg.
5. **Utókövetés:** hibajavítás és üzemeltetés az éles indulás után.

Nem kell mindent egyszerre lecserélni. Sokszor az a járható út, ha az új modul előbb a régi rendszer mellé kerül, és a kettő interfészen keresztül beszélget egymással.

## Tapasztalatunk

Jelenleg is egy nagy ERP- és CRM-rendszert fejlesztünk; az ügyfél és a termék nevét nem közöljük. Ebből a munkából tudjuk, hogy egy üzleti szoftverben ritkán a képernyő a nehéz rész. Az adatmodell, a jogosultságok, az integrációk és a régi adatok átvétele dönti el, hogy a munkatársak a rendszert fogják használni, vagy mellette tovább vezetik a táblázatot.

## Hogyan dolgozunk?

1. Díjmentes első egyeztetés: mit kell tudnia a rendszernek, és mit nem.
2. Igényfelmérés és specifikáció a kulcsfelhasználókkal.
3. A fejlesztés funkcionális méretének mérése COSMIC funkciópontban (ISO/IEC 19761), ebből születik az ajánlat és az ütemezés.
4. Fejlesztés szakaszokban, rendszeres bemutatóval.
5. Átadás: a forráskódról és a felhasználási jogokról a szerződés rendelkezik.
6. Üzemeltetés és karbantartás.

Kérésre titoktartási szerződést (NDA) kötünk. A lépések részletei a [Hogyan dolgozunk](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/hogyan-dolgozunk) oldalon olvashatók.

## Gyakori kérdések

### Egyedi ERP vagy kész rendszer?

Ha a cég folyamatai jól illeszkednek egy kész rendszerhez, és kevés testreszabás kell, a kész termék gyakran a gyorsabb és olcsóbb út, és ezt meg is mondjuk. Az egyedi fejlesztés akkor éri meg, ha a cég működése eltér a dobozos logikától, sok rendszert kell összekötni, vagy a testreszabás már többe kerülne, mint egy saját modul. Gyakori a köztes megoldás is: a kész rendszer marad, és egyedi modul vagy integráció egészíti ki.

### Kié lesz a forráskód?

A forráskódról és a felhasználási jogokról a szerződés rendelkezik.

### Át tudják venni a meglévő rendszerünket?

Felmérés után, ahol ez megvalósítható, igen, mégpedig kétféleképpen: a meglévő rendszer adatait átköltöztetjük egy új rendszerbe, vagy átvesszük egy egyedi rendszer továbbfejlesztését és üzemeltetését. Az utóbbihoz a forráskódra és a hozzáférésekre van szükség; a kód és az adatok állapotának felmérése után őszintén megmondjuk, melyik a járható út.

### Mitől függ az ár?

A fejlesztés funkcionális méretétől, amelyet COSMIC funkciópontban mérünk (ISO/IEC 19761 szabvány). A módszer az adatmozgásokat számolja, vagyis a bevitelt, a kivitelt, az olvasást és az írást (Entry, Exit, Read, Write), ezért független a technológiától és a csapattól. Ebből a méretből vezetjük le az ajánlatot és az ütemezést; emellett az integrációk, a nem funkcionális követelmények (teljesítmény, biztonság, rendelkezésre állás), a design és az üzemeltetés is számít. Részletek: [Árazás](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/arazas).

### Üzemeltetik is?

Igen. Átadás után vállaljuk az üzemeltetést és a karbantartást: a rendszer felügyeletét, a hibajavítást, a frissítéseket és a további fejlesztést. Ha a saját rendszeréről beszélne velünk, írjon nekünk a [Kapcsolat](https://www.mestersegesintelligenciakozpont.hu/hu/kapcsolat) oldalon megadott elérhetőségeken.